自动驾驶5大核心赛道，撬动万亿产业

       焦点看法

基于自动驾驶生态四个元素，亿欧智库将自动驾驶产业生态圈划分为要害部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商，以及车路协同方案商5个焦点赛道；

自动驾驶相关企业正在加速融合生态圈，生态圈标杆企业具备能够撬动产业其他介入方缔造新价值平台的能力；

生态圈企业在手艺、运营模式、互助系统等偏向逐步向尺度化的偏向生长。

随着自动驾驶的生长，单一企业或某一群体已经无法连续高效突破自动驾驶当下生长逆境。企业需要整合内外部资源，打破上下游各个环节的协作障碍和信息壁垒，提升产业链协同效率。企业之间相互互助提升凝聚力，融合生长实现生态共赢。

自动驾驶相关企业想保持久远的生长，要注重企业之间的协调、互助关系，并与市场环境协同进化，确立适合自身生长的企业生态。

在这样的生态系统下，各企业之间不再是相互争取资源、相互消耗，而是要实现产业链上供应商、集成商、经销商、互助同伴等多个相关主体协统一致地完成配合目的，构建多方互助、效益倍增、互利共赢的产业生态系统。

2022年10月，亿欧智库正式宣布《2022中国自动驾驶产业“生态圈”标杆企业案例剖析讲述》，通过对自动驾驶市场生长现状剖析、生态圈各赛道标杆企业的拆解与研究的调研，对中国自动驾驶生上举行了周全客观的剖析与解读，并对中国自动驾驶产业以及生态圈生长趋势举行展望。

01、5条焦点赛道齐发力

自动驾驶产业生态圈是指自动驾驶产业各赛道相关利益者通过互助配合确立一个价值平台。

各个角色关注其所在的价值平台的整体特征，通过平台撬动其它介入者的能力，使这一系统能够连续缔造价值。亿欧智库以为，自动驾驶生态系统主要由感知、决议、执行，以及网联四个元素组成。

基于自动驾驶生态四个元素，亿欧智库将自动驾驶产业生态圈划分为要害部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商，以及车路协同方案商5个焦点赛道。

相较于传统的链式结构，网状结构使自动驾驶生态系统构建的更为柔性。在这样的生态系统中，自动驾驶相关企业通过资源共享、团结研发等共享模式实现价值共创，将自身价值*化，也实现协同生长。

自动驾驶产业生态圈主要特征是生态圈各利益相关者通过配合确立一个价值平台而实现生态价值的*化，力争“配合进化”。

从这一层意义上看，从传统“链式头脑”到“生态头脑”，是从价值分配到价值缔造的理念跃升。

亿欧智库以为，首先生态圈各企业通过确立有序的共生关系，能够缔造出真正有价值的生态系统，随后生态圈企业形成互生关系，各方相相互依、分享价值；最后形成再生关系，不停缔造新价值。

此外，自动驾驶产业生态圈像一个“拼图”，在当下共生关系中，每一条赛道的生长都市决议“拼图”整体的生长趋势。

其中，要害部件企业类似于传统上游企业，其生长速率会从最上层决议了自动驾驶产业生长的速率，例如传感器的迭代速率、芯片的产能等诸多潜在“卡脖子”的问题。

全栈式解决方案商需有用突破软硬件连系、算法迭代等手艺瓶颈。

主机厂提供*自动驾驶载体并加速量产，在生态圈起到承上启下的作用。

商业化场景提供商在自动驾驶落地测试以及商业化可行性方案中起到决议性的作用。

车路协同方案商通过打造车路协同方案，使车与路形成相互促进的飞轮效应，最终实现真正的高级自动驾驶。

年内总融资额已超过5亿元，艺妙神州完成D+轮战略融资

年内总融资额已超过5亿元，艺妙神州完成D+轮战略融资,本次融资资金将用于支持公司自主知识产权的首款CAR-T细胞治疗产品IM19的NDA申报，加速商业化布局进程，

02、标杆企业引领生态圈生长

自动驾驶相关企业正在加速融合生态圈，生态圈标杆企业具备能够撬动产业其他介入方缔造新价值平台的能力。

标杆企业在引领生态圈生长时会履历四个阶段，划分是开拓、拓展、向导，以及更新。生态圈各赛道标杆企业携手生态同伴构建生态圈是其主要的着力点。

在生态圈中，除标杆企业外，亿欧智库凭证创新动态性与网络关系庞洪水平的崎岖将生态圈中的其它类型企业分为要害型企业、支配型企业，以及裂缝型企业。

差异类型企业的战略、功效角色定位，与环境庞大性的相互匹配。

亿欧智库以为，在自动驾驶产业生态圈中，每条赛道的要害型企业、支配型企业，以及裂缝型企业都可以在融入生态圈时找到自己的定位，由赛道的标杆企业引领，实现优势融合且互补的协同生长模式，打造多元化、差异化的康健生态结构系统。

标杆企业通常确立开放的生态模式，为宽大的生态同伴提供*限度的支持，增添生态土壤的活力，助力差其余靠山的企业博采众长，面向多元化场景，推出各具特色的产物及功效。例如在芯片领域，地平线开放生态赋能互助同伴，凝聚融合推动产物高效落地，同时加速产物研发。

全栈式解决方案商主要打造尺度化方案、平台化手艺，并向规模化量产演进，在连续夯实创新力基础的同时，增强生态力建设以实现企业康健生长，连系五个焦点生长力推动自动驾驶全领域运营。

例如禾多科技连系手艺创新+工程量产能力，推动全场景自动驾驶落地，并打造自动驾驶全场景优质用户体验；友道智途整合生态资源，打造全栈自研的自动驾驶平台，推动自动驾驶全领域的商业化运营。

主机厂是自动驾驶产业生态圈的生长支柱。当下对于主机厂来说，不仅要增强自动驾驶的掌控力，也要加速自动驾驶汽车量产保持生态系统康健运转。

在软件界说汽车的时代，主机厂正在逐渐增强对自动驾驶手艺的掌控。自动驾驶自研的难度很大，然则自研发生的效果却是战略性的。

在产物设计与成本的博弈中，选择自动驾驶自研的车企拥有不能逾越的先天优势。亿欧智库发现，头部主机厂在自动驾驶手艺中起步早且更具自研能力，不停将创新融入自建生态系统。

自动驾驶商业化代表着自动驾驶未来生长的可能性与商业价值。现阶段自动驾驶手艺水平实现完全商业化落地任重道远。

商业化场景提供商通过生态圈的建设，打造平台化商业模式，拉近与其他互助同伴之间的关系，形成自动驾驶商业化生态闭环实现推动商业化生长。

例如，飞步科技以车-路-云一体化平台为依托，加速全无人驾驶常态化运营；中智行通过车路协同引擎赋能自动驾驶，产物+运营缔造社会价值；易控智驾以手艺+运营双轮驱动，加速智慧矿区自动驾驶商业化运营；慧拓研发自主可控平行矿山操作系统，实现笼罩露天、井工两大场景，尺度化方案推动商业化历程。

路凯智行开发矿山整体解决方案，可对差异矿山提供壮大支持，保障实行性、可靠性、迁徙性。中科原动力通过AI与自动驾驶赋能农机，强化农机无人化精准作业能力，同时多产物推动量发生长。

车路协同方案商当下以打造车路云一体化为主要导向，通过打造智慧的车与智慧的路，再加上云平台的全局调剂、协同，融合成一个系统级方案，能够大幅度提升自动驾驶的平安性、稳固性和可靠性，车路云一体化从整体上提升了自动驾驶的平安性、社会经济效益。

车路协同架构由终端层、网络层、平台层与应用层组成，实现基础信息的传导与处置。在生态圈中，车路协同方案商实现将各个单一企业举行串联，实现深度绑定，增强在自动驾驶落地的凝聚力。

03、开放共创构建尺度化生长

随着自动驾驶相关企业的融合生长，生态圈逐渐开放。生态圈对自动驾驶内外部产业保持开放姿态，企业通过生态圈开放互助，相互赋能，提升自动驾驶产业生长价值*化。

由于自动驾驶生态圈各赛道/场景相关企业以及外部企业对自动驾驶有着差其余界说。亿欧智库以为，生态圈企业在手艺、运营模式、互助系统等偏向逐步向尺度化的偏向生长。生态圈也将起劲推动打造尺度化服务模式、尺度化应用系统、尺度化解决方案、行业规范等方面。

从生态圈内企业角度来看，企业正在逐步建设开源平台、开放要害数据支持等开放性事情。例如福特开放自动驾驶汽车数据集、特斯拉开放手艺专利等。

亿欧智库以为这样的方式将会推动生态圈进一步迭代，再一次对互助模式举行改造。中国自动驾驶相关企业在随着自动驾驶向更高级别（L5）生长也将开放数据集以推动其他企业提高，鼎力推动产业生长。

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