城市NOA之下，这次汽车云的「真风口」到了

随着智能汽车热度的连续攀升，与智能汽车相关的汽车云领域，再次受到了人们的关注和重视。实在早在去年，云盘算大厂就已经最先加码专属汽车云了，海内大厂如BATHD（百度、阿里、腾讯、华为、抖音）等，也都宣布要连续推进自己的汽车云设计，外洋厂商如微软等，也是竭尽全力地想要进来分一杯羹。

今年以来随着华为问界M5智驾版的推出，L3级其余智能驾驶呼之欲出，汽车云的热度也再次攀升。

01 L3加速到来

今年6月份以来，包罗华为、特斯拉等在内的行业巨头纷纷发声示意，L3级其余自动驾驶已经无限迫近，其中马斯克更是以为年内特斯拉或将实现真正意义上的自动驾驶。事实上，当下智能驾驶的“进阶”已成一定趋势。

从手艺上来看，现在L2级其余智能驾驶已经异常成熟，L3级其余自动驾驶条件业已具备。凭证高工智能汽车数据显示，2023年1-3月，乘用车行业L2级及以上渗透率为33.4%，同比提升9个百分点；新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌L2级及以上渗透率在30%以上。从种种迹象来看，海内自动驾驶从L2到L3跃升，已成为不能逆转的趋势。

值得一提的是，作为当前最能体现智能驾驶能力的都会NOA方面，只管多家车企都在起劲结构量产，但从落地情形来看，AITO问界M5智驾版无疑是其中的佼佼者。事实上，AITO问界M5智驾版已无限靠近于L3高阶智能驾驶，它可以将因注重力不集中和路况庞大造成的交通事故削减90%，是智能驾驶领域现在体验*的解决方案之一。据预计三季度AITO问界M5智驾版还将在15个都会落地无图商用辅助驾驶，四序度扩大至45个都会，这或将给行业带来全新的转变。

从政策上来看，国家正在逐次开放L3级别甚至更高级别自动驾驶的路测，这无疑会加速响应的手艺商用落地历程。就在6月21日的政策例行吹风会上，相关部门就释放了起劲的信号。据预计未来我国将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展都会级“车路云一体化”树模应用，支持有条件的自动驾驶落地，而这内里特指L3级及更高级其余自动驾驶功效商业化应用。

总之，无论是在手艺上照样政策上，汽车在智能化方面都向前迈进了一大步，这在加速智能驾驶场景落地的同时，也将进一步刺激与之相关的汽车云服务加速生长。

02 汽车云迎来发作时机期

据IDC宣布的《中国季度乘用车市场数据追踪讲述》展望，未来五年中国汽车云市场的增速将不停创新高，未来五年复合增速达53.6%，2027年该市场规模将突破600亿元。其中，汽车云基础设施市场复合增进率预计达51.4%，汽车云解决方案市场复合增进率预计略高于基础设施市场，达56.1%。这预示着汽车云整体市场，将迎来发作时机期。

从单个汽车产物来看，L3级其余智能驾驶车辆将会泛起指数级的数据量增进，它将直接动员汽车用云需求的增进。凭证英特尔测算，L3+级自动驾驶每辆汽车天天发生的数据高达4000GB，作为自动驾驶手艺应用落地的需要条件，汽车传感器的飞速增进，动员了数据采集、标注到运算等为主的整个产业链的发作，汽车用云需求也在飞速提升。

站在行业节点上来看，汽车从L2级别向L3级别跃迁，现实上标志着行业跨越辅助驾驶向无人驾驶演进迈入要害阶段，汽车数据的增进对算力需求不停增进，让“汽车云”酿成了一种刚需应用服务。稀奇是自动驾驶从L2向L3过渡历程中，大量虚拟仿真数据测试，都需要汽车云手艺的加持，这意味着随着自动驾驶级其余提升，汽车云的使用场景将会获得进一步放大。

从行业层面来看，智能汽车自己辅助驾驶等方案普及度的提升，进一步加大了汽车用云需求的增进。如前文所述，现在行业无论新老造车企业，都已经将汽车的自动驾驶级别推入到了L2级别，接下来L3将成为车企全新的竞争焦点，这意味着L3级其余自动驾驶，可能不但单是少数企业的目的，而是行业整体奋进的目的。

尤其是今年以来，华为、小鹏、理想等车企，率先喊出了“去高精舆图”的都会NOA（可以实现智能超车以及自主变道）通勤后，包罗蔚来、智己、比亚迪、飞凡、小马智行等众多车企及产业链玩家，都加入到了NOA的大比拼中，这预示着一个以高阶智能驾驶为代表的全新智驾时代正在加速到来。在此靠山下，与之联系慎密的汽车云营业，也在面临全新的外部时机。

03 智算将玉成新偏向

大众救小鹏，小鹏扶大众

大众救小鹏，小鹏扶大众,当前新能源行业竞争加剧，各大新能源汽车厂商纷纷发力智能化以提高产品销量和附加值，进而提高整车毛利率，但相较于新势力车企而言，传统车企布局智能化本就先天不足。

随着智能汽车的升温，稀奇是随着自动驾驶算法模子的趋同，行业正在逐步走出以往单纯比拼算力巨细的窠臼，日益朝着“智能算力”偏向升级。好比，早在去年8月份，小鹏汽车就宣布与阿里云互助推出了智算中央—扶摇，今年更是量产了*基于该智算平台的车型G6；与此同时，毫末智行与火山引擎互助，推出了自家的智算中央—毫末“雪湖绿洲”；吉祥汽车也宣布与阿里云互助，确立了星睿智算中央……不难发现，现在智能算力已经成为行业生长的全新潮水。

一方面，随着行业的快速生长和自动驾驶、智能座舱等AI手艺的普遍应用，汽车对智能算力的需求越来越大。已往车企在生长智能汽车历程中，为保证车辆在全生命周期内的连续软件升级能力，往往会在智能驾驶方面接纳“硬件预置、软件升级”的战略，即通过提前预置大算力芯片，为后续软件与算法升级优化提供足够空间。好比，蔚来、小鹏等为代表的主机厂在新一代车型中，已经将其智能驾驶算力提升到了500-1000Tops级别。

但太过依赖大算力芯片作为智能化升级的基础，坏处也很显著：一是受限于车端物理环境和芯片制程迫近摩尔极限，单芯片算力增进难以连续，车端算力不停迫近物理上限；二是大算力芯片受制于人，单一芯片提升路径很容易被人“卡脖子”，重蹈智能手机行业的“覆辙”。

为了阻止这一点，并突破现有的算力瓶颈，就需要将智能汽车的算力供应模式，转酿成“云—网—边—端”融合盘算模式，从而实现多个路径优化，实现弹性的算力供应，智算自是题中之义。

另一方面，从整车结构来看，随同着智能汽车的快速生长，其整车架构日益朝着整车盘算平台演进，这迫使汽车不停向智算偏向靠近。传统汽车时代的竞争，主要是围绕动力、操控和空间来睁开。但在智能汽车生长的背后，是整车盘算平台的演进，从最初的漫衍式盘算、单个子系统拥有自己的ECU，到域控制器逻辑、以功效划分集成化控制运算，再到最终实现整车运算能力的高速集中、智能化分配算力，这险些是整车结构演变，汽车从工业品向电子消费品、智能终端演变历程中的自然效果。

可见，无论是从哪方面来看，智能算力都将是车企未来生长的一定选项。

04 软硬件协同或成未来行业破局要害

从当下来看，现在以华为、特斯拉等为代表的智能汽车行业头部企业，正在海内市场掀起一股“都会NOA”的高阶智能驾驶浪潮。它的泛起现实标志着中国的智能驾驶应用，已经从“相对边缘”的高速辅助驾驶场景，进入到相对高频、路况庞大的都会驾驶场景，这意味着智能驾驶最先真正走向高速生长阶段。在此靠山下，要想破解算力瓶颈，软硬件协同将成焦点要害。

一来，单纯拼硬件的方式具有很大的局限性。自动驾驶虽然已经经由十几年的生长，但各项细分手艺还在不停迭代、向外延伸，这意味着手艺偏向和市场都充满了不确定性。也正由于云云，许多车企倾向于提前预埋一些高设置的硬件，为后续的升级提供条件。

但从市场反馈的效果来看，这场围绕算力的军备竞赛，最终走向了单一拼堆料设置的偏向，酿成了一个“壮而不强”的状态。而且在大算力芯片大比拼之下，大算力芯片的价钱水涨船高，间接抬升了车企购置芯片的成本，加剧了车企的成本控制压力，最终并没有到达*的设置效果。

二来，在“端—网—云—芯”这个大的智能方案路径之下，包罗算法等在内的软件手艺能力主要性日益凸显。如前文所言，车企之以是会围绕芯片参数“疯狂堆料”，是由于提供大算力芯片的厂商就那么几家，以是应用起来都是很同质化的，相比之下软件端则较为差异化，由于它更磨练车企的软件自研实力。

好比，特斯拉并没有一味像许多车企一样迷信大算力芯片，而是通过强化软件能力，使其总体自动驾驶性能获得了稳步提升。好比，特斯拉HW 3.0芯片的单芯片算力只有72TOPS，与上一代并没有太多提升，但自动驾驶性能却直接提升了20倍。另外，AI大模子时代的到来，为智能汽车实现“以AI训练AI”提供了全新路径，平台对人工智能算法、算力以及数据的存储、运算将变得更为主要，这种情形下软件在智能汽车中的职位直线攀升。

固然，这并非说硬件并不主要，大算力芯片的升级、激光雷达以及各种感应器的优化，功耗、用户体验与硬件成本的平衡等，都对车企的市场显示发生直接影响。好比，大算力芯片是否会导致类似手机那样的发烧问题呢？成本提升了之后用户体验和产物订价又当若何？不难看出，这不但单是一个软件的问题，而是一个关乎车企产物战略能否乐成的系统性问题。

从这个角度来看，通过软硬件双向协同、相互赋能，才气够让车企在软件界说汽车时代，走的加倍平稳。

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