小米、华为、海尔竞争中，全屋智能「崛起」2023

“一屋不扫，何以扫天下？一屋不智能，何以智能天下？”2021年，王飞跃发出了上述叹息。时间回到1990年，在王飞跃的结业生聚会上：

在洛伊斯塔纳峡谷度假旅店旁的高等住宅区，有一间依山而建异常幽美的新居。王飞跃好奇地走了进去，发现住宅里安装了那时少见的电子家居和智能灯光系统。但这样一套家居系统，售价居然达25万美元，在那时的美国中产阶级一套200~300平方米的独栋衡宇，售价也不外十几万美元。

这样高昂的售价让王飞跃意识到，智能家居必须是未来。在厥后的十多年，身世盘算机与系统工程的他，在智能家居领域不停探索，虽然与专业研究不相关，却一直时刻关注着该领域。

现在，身为中国科学院自动化研究所庞大系统治理与控制国家重点实验室主任，王飞跃之以是云云关注智能家居，是由于在他看来，智能家居是一个生态系统问题，正如文章开篇的发问。

智能家居不应该仅限于林林总总的物理机械人和智能单品，更应该是智慧化的智能家居，辅助人类生涯、事情、生产和教育，形成智慧家居的生态系统，让人与机械各司其职。

好比，智慧家居可以监测主人的康健状态，从而计划出个性化的康健生涯。卫生间的镜子，可以反映出你的牙齿康健状态，可以监测你的舌苔状态。冰箱告诉你，在你的康健状态之下，需要怎么饮食，并做出定制化的配餐。

这是在康健监测场景的一个设想，在教育和事情、生产方面同样有智慧化场景。好比机械人和数字人辅助人类做基础事情，剩余的缔造性事情交给人类完成，实现从“996”到“1023”。

固然，上述的设想还并未完全照进现实，但智能家居从智能化加入景化，已经提上日程。

4月27日，在上海举行的AWE展会（中国家电及消费电子展览会）上，互联网大厂、家电企业和通讯厂商“三大阵营”纷纷释放“全屋智能”这一信号。其中，华为首次展出全屋智能解决方案，计划了双层空间超800平米的展台；海尔在现场搭建起“四大场景盒子”全场景智慧样板间，依托智家大脑打造娱乐、沐浴、睡眠等个性化场景。

当智能家居进入下半场，互联网大厂依附着自身的流量盈利收割了一部门市场份额；家电企业在向家装企业转型的历程中，也有其自带的流量优势和渠道优势；通讯厂商借着“链接”优势，三大阵营在智能家居行业都各占鳌头。

然而，在“全屋智能”成为行业共识的当下，又将会成为市场的新选择？

01 智能屋，「照进现实」

疫情的苏醒和政策的延续出台，让智能家居行业在2023年快速生长。

2022年，中国智能家居行业相关国家政策层出不穷，据奥维云网统计，国家级政策与地方级政策共13条，包罗推动智能家居手艺融合、推动智能家居尺度建设、指导智能家居产物互联互通等。

因此，随着国家政策的落地，供应端市场逐渐规范，再加上需求端的政策指导，让智能家居行业在2023年蓬勃生长。

从资源市场看，智能家居行业热门频现，据中研网，2022年中国智能家居投融资事宜数目达79件，其中，有11家企业上市，如萤石网络、涂鸦智能等。

以是，无论从政策层面看，照样资源层面，对于智能家居行业而言，2023年会出现井喷式增进。最显著的趋势是全屋智能。2022年，智能家居从单品智能走向场景化的全屋智能，这一过渡升级已成为行业共识。

在全屋智能赛道，群集了阿里、百度、小米等互联网企业，也有海尔、美的、海信等传统家电厂商，尚有欧瑞博、绿米、涂鸦智能、博联等新兴智能家居厂商，更有以华为为首的通讯厂商。

以华为为例，在今年的5月18日，华为推出全新一代的全屋智能4.0，公布了业界*空间穿越屏——智能中控屏S2，强化智能家居交互环节。除此之外，借助全新的智能MINI装备，可以做到实现随便地址、随便空间随处可控的意图转化。

从做法来看，华为行使1+2+N的系统架构，借助拼接乐高的方式将智能主机、智能中控和子系统举行毗邻，形成一种全屋智能化的整体体验。

华为的做法存在不能复制性。早在2022年3月，华为就首次推出搭载HarmonyOS的全屋智能解决方案，同时提出“1+2+N”构架；厥后华为陆续推出了2.0和3.0，划分增添了后装解决方案，以及接纳有线PLC手艺的解决方案，实现滋扰不停联。今年的全屋智能4.0，则是在之前基础上的进一步升级。

在智能家居的生态同伴建设方面，华为从2015年起就公布了HUAWEI HiLink协议、生态相助同伴开放计谋，以及在手机端通过华为智慧生涯APP笼罩了数亿规模的用户群体，并随后通过HarmonyOS买通了全场景智慧生涯战略的底层手艺、数据无缝笼罩与场景自动智慧服务能力。

除了华为，欧瑞博、美的、海尔和海信等也都有全屋智能，但各自的解决方案和所依赖的物联网系统都各不相同。其中，海尔智家在4月27日的AWE展会上展示了“四大场景盒子”全场景智慧样板间，依托智家大脑打造娱乐、沐浴、睡眠等个性化场景。

早在2019年，海尔就公布了“5+7+N”全场景定制化智慧成套方案，换道生态品牌，按下智慧家庭转变的加速键。在今年的AWE展会上，则是对手艺与智慧场景举行了全新升级。

全屋智能典型玩家，泉源：奥维云网

在智能家居行业，全屋智能是*大趋势。然而，无论是单品智能，照样刚刚兴起的全屋智能，“孤岛征象”一直是被各方诟病的痛点，也是限制智能家居行业生长的一大主要因素。据5GAI产业研习社针对智能家居产物中用户不知足缘故原由的调研讲述显示，操作庞大占比达52%，系统兼容性差达23%。可见，兼容问题已影响到用户的现实使用体验。

直到2022年下半年，Matter协议的问世给出了新的解法。

这是一个由谷歌、三星、苹果等多家头部企业团结推出的智能家居互联协议，旨在开发、推广一项免去专利费的新毗邻协议，以简化智能家居装备商开发成本，提高产物之间兼容性，现在已有跨越500家企业加入到Matter同盟当中。2022年下半年，国际组织毗邻尺度同盟（CSA）宣布，面向智能家居互联互通的手艺尺度规范Matter 1.0版本正式公布。

在外洋市场，兼容Matter的产物正在迅速增添，主要集中在智能插座、智能照明和智能遮阳等品类，增进趋势显著，同时应用局限也在不停拓展。但在海内市场，适配Matter协议的智能家居产物的数目还较少，未能真正实现解决智能家居生态壁垒的目的。但由于部门大牌厂商的陆续加入，破除“孤岛征象”也正在朝着目的迈进。

2023年将会有许多适配Matter协议的智能家居产物泛起，在支持Matter协议的阵营中，有华为、立达信、OPPO、绿米、涂鸦、欧瑞博、Wulian、海尔、美的等众多海内品牌厂商。

在支持派阵营中，绿米是首批支持Matter协议的海内品牌，并已结构在Matter全屋智能领域的战略计划。2023年，绿米预计完成10+产物品类、160+ SKU产物支持Matter，包罗即将上市的智慧家庭中枢M3、Matter over Thread系列产物，进一步厚实Aqara产物矩阵，并强调Aqara全系列产物的网关都可以通过OTA升级支持Matter协议。而绿米的这一做法，主要是希望通过加入Matter，走出“去小米化”的*步。

另一个首批加入Matter协议的厂商是涂鸦智能，作为IoT开发平台服务商，涂鸦更关注平台毗邻智能产物的兼容性，期望辅助装备厂商以最小的成本快速完成产物配网与认证。从自身属性来看，其开放、兼容的特征与Matter协议自然加倍契合。因此，涂鸦在2022年就公布了Matter解决方案平台，助力产物互联互通，辅助厂商低门槛生产和开发Matter装备。

最后一大趋势，随着全屋智能的到来，屏幕也正在走向智能中控屏。作为全屋智能中枢型产物，智能装备联动、智慧场景优化、人机交互、个性化定制等所有功效都将通过智能中控屏实现。同时，智能中控屏的普及正在打破原有的单品智能模式。

同时，智能中控屏将打破原有的单品智能模式，集玉成屋多款智慧产物的焦点功效，将包罗家电装备的全屋智能产物所有毗邻起来，在一块或多块屏幕上出现，并应用到差异场景之中，动员更多区域实现全场景智能。

从2022年到2023年，可以发现，智能家居的三大趋势——全屋智能、Matter协议及智能中控屏，都在注释智能家居正在进入下半场。

在频仍的市场动作背后，差异阵营的智能家居厂商又会走向何方？

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02 华为、海尔、小米的三条路

在全屋智能赛道，华为是最与众差其余一家，大部门智能家居厂商都是以单品智能切入市场，而华为则始终高举“全屋智能”大旗。

从差异角度切入，最终的效果也会有大有差异。从单品智能切入到全屋智能的思绪是“以点带面”，但起点直接就是全屋智能，产物逻辑就是“以面承点”。

两者的详细区别在于，“以点带面”指智能单品的一个个智能点毗邻在一起，从点到面，若是智能单品数目较少，就需要将其接入路由器。但瑕玷就在于，路由器作为网关，一方面承载能力有限，另外一方面在户均WiFi时代，路由器毗邻的稳固性也大打折扣，更别说差异品牌之间装备的互联互通的问题。

而“以面承点”意味着，先将全屋的底层毗邻做好，并加入独占的智能主机作为全屋智能的中枢，这样就可以解决全屋毗邻稳固性和盘算焦点的问题。

这是华为作为直接做全屋智能的优势。此外，华为的另一大优势是在断电断网的情形下，也可以举行毗邻。好比某智能家居APP在两个月内断网“溃逃”了两次，导致大量用户家中的智能装备陷入“叫开不应叫停不灵”的尴尬状态。

对此，华为全屋智能给出的谜底是“有线PLC+无线WiFi”，两张网普及计谋。

有线PLC的*特点就是“高可靠”性，其毗邻稳固度理论上可达99.9%，能做到滋扰不停联，这对于水电煤气等要求强平安的装备毗邻极为主要。甚至在极端外部断网的情形下，用户依旧可以通过场景和子系统双引擎支持断网可控的可靠联接。

着实，从华为入局全屋智能的时间就可以看出它为何选择这一生长路径。在华为做全屋智能的时刻是2018年，与其他智能家居厂商相比，华为并不具备客户群体的优势。以是，华为要想突围，就必须在自己的基因优势基础上，做全屋智能的整体方案。而华为作为通讯手艺厂商，最善于的就是链接，以是就选择了直接做全屋智能。

与华为相对的是有着重大客户群体的家电厂商——海尔智家。

海尔作为一个家电企业，其全屋智能解决方案*的优势和特点也在于它的基因优势，这方面集中体现在“智家大脑”。

早在2006年，海尔就开启了智能家庭的探索，先通过Uhome初涉智能家居，又于2015年确立了海尔优家智能科技有限公司来做智慧家电。更早之前，海尔的所有家电产业都有自己自力的研究偏向，以是对于家电智慧化的探索异常深刻。

十几年的探索，换来的是海尔的“智家大脑”。由于许多装备都需要用到听觉，视觉，语言等能力，那么每个产业就都要自己自力重新做研究就重复造轮子。以是，根据此逻辑，海尔做全屋智慧家庭体验，也就是把各个家电产业的研发功效融合起来。在智能家居下半场来临之际，讲一个全屋智能的故事。

最后一大阵营是，作为互联网企业的小米，从2021年到2023年，在智能家居装备市场始终位于榜首。据IDC数据，2021年第二季度中国智能家居装备市场份额排名前三的品牌划分是小米、海尔智家和华为。其中，小米市场份额最高，到达18.2%。在今年QuestMobile公布的数据中显示，小米是2023年2月智能家居APP月活用户规模*的企业，高达6,686万。

小米*的优势在于，入局早，捉住了大量的产业链时机，再依附着互联网企业的流量优势，在硬件生态做得风生水起。

小米最初入局智能装备的时间是2015年，那时在智能家居领域，连智能单品还未生长成熟，产业链上有着大量的整合时机。小米依附着整合能力和流量优势，撑起了整个硬件生态。

而小米的众多生态链企业还要依赖其投资+孵化的方式，乐成培育了一批生态链智能硬件生产商。这些生产商卖力产物研发、生产和交付，而小米则行使其市场和渠道的影响力，以及对供应链的管控能力，为生态链企业提供销售服务。简言之，小米是其生态链企业的销售渠道商。

在小米辅助生态链上的产物销售的同时，在销售数据方面有着不能忽视的意义。一方面，可以测试出小米能够蒙受多大的销量打击，以便辅助小米做扩产准备。另一方面，有助于小米销售指标平均值的提升。另外，小米在物流和仓储的优势也辅助了小米作为其销售渠道商的能力。

然而，不少小米生态链企业都有正在“逃离”小米之势，据多方领会，主要缘故原由是帮小米代工不赚钱。但若是真正脱离小米，这些企业也将无法享受小米作为互联网大厂的伟大流量盈利。而且小米作为“中央商”，要为这些生态链上的企业卖力，从生产线的建设到质量把控，都要笼罩，这些都市加重小米的运营压力。

总言之，华为的优势在于平台搭建，重在链接；小米的优势在于硬件生态，重在互联；而海尔则重在资源整合。

在研发模式和销售模式上，小米则与海尔、华为差异。海尔和华为是所有自研，而小米则是完全通过米家生态链上的企业举行研发、生产。作为早期的家电企业，海尔更是有着数十项专利。

但在销售模式上，小米作为互联网大厂，有伟大的流量优势和供应链优势，以是自然是一个不错的销售渠道商。对此，华为的选择是，先于苏宁等渠道商相助。这样做的目的是，通过解决家电行业痛点的方式，吸引海尔加入华为阵营。

但问题在于，家电的品牌集中度高，但在长年的市场厮杀中，各品牌之间的警备也异常之深。华为无论先找哪个家电品牌相助，都很可能面临不被其他品牌接受的事态。以是，华为率先选择与苏宁这种人人都能接受的渠道商相助。至于选择阿里系的渠道，缘故原由更简朴。在阿里的介入和协助下，这些渠道的数字化水平更高。

最后，在家电企业中，海尔属于首批从“家电”向“家装”转型的企业。这种跨界在家电行业展现出的是一种“渠道改造”，也叫“去中央商化”。详细而言，从用户的角度明晰，相当于跳过了“装修公司”这一中央商环节。海尔智家能为用户带来全流程、一站式的家装体验，制止了差异厂家相互推诿和扯皮征象。

最主要的是，对于海尔智家企业而言，“去中央商”意味着脱节了层层压货、层层分销的传统模式，是一场让品牌可以直面消费者的转变。

03 智能家居，什么是制胜点？

在所有企业都在 All in 物联网的时代，互联网大厂、家电企业和通讯供应商在智能家居领域各占鳌头。当智能家居进入下半场，基因差其余三大阵营纷纷投身于全屋智能，最后又将花落谁家？

以下两组数据给出了谜底。

*组数据来自IDC，展示的是2021年第二季度中国智能家居装备市场份额排名，前三名划分是小米、海尔智家和华为。其中，小米市场份额占18.2%，同比增进32.4%；海尔智家市场份额为15.4%，同比增进30.8%；华为市场份额为12.8%，同比增进52.7%。

第二组数据来自QuestMobile，数据显示，小米、华为依附手机端的用户基础和互联生态，抢占先机；海尔智家则身居末位。从2023年2月智能家居APP月活跃用户规模看，小米的用户规模达6,686万；华为2889万；海尔智家仅有483万。

从2021年和2023年两组数据，对比可以获得，小米始终位居榜首，但海尔智家的成就则较为幽暗，职位直线下降。

首先剖析小米和华为，两者的资源和能力差异，选择的战略路径也各不相同。小米选择了后装市场，而华为则选择了前装市场。着实，战略路径的选择某种水平上，已经决议了市场竞争名目。由于后装是一个存量市场，前装是一个增量市场。存量市场和增量市场，在打法上难点也不相同。

现实上，从资源和手艺沉淀角度出发，小米不如华为实力雄厚。但小米的优势在于入局早，这些年来积累了一整套智能硬件系统，在智能家居市场照样错综庞大的靠山下，能够快速启动并经受住磨练。

而华为的撒手锏，是快速集成的手艺和刻意。但在存量市场，自然有不成熟的属性。前装市场上的智能家居应用不成系统，许多家居产物连电动化都没有实现，更遑论智能化。这也成为了华为与小米直面竞争时的弱势。

最后，海尔作为从家电企业向家装企业转型的代表，虽然做了“去中央商”这样的渠道改造，但在智能家居行业，更主要的是，现实场景应用。海尔智家推出全屋智能是基于现有的单品智能，将一个个智能点毗邻起来，但这样的劣势在于，有些家电海尔还没有更智能化的应用，以是没设施推出响应的全屋智能场景。最后的效果导致，做出来的场景逻辑像是扑朔迷离。

海尔在转型的历程中，着实尚有很长的路要走。传统家电有着单品销售、低复购率的先天不足，若与智能家电连系售卖就可以很好地解决这一问题，从而形成竞争力。

从现在的市场战略和竞争名目看，小米所代表的互联网大厂阵营要略胜于海尔和华为。但从耐久来看，华为和海尔都有更大的胜出希望，也更值得期待。

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